So gestaltet sich die Zusammenarbeit
Von unseren Auftraggebern werden wir mit einem Verwaltungsmandat betraut. Im Vorfeld einer Mandatierung erfolgt ein intensiver Austausch mit dem Kunden, in dem alle wesentlichen Details der Geschäftsbeziehung abgestimmt werden. Hierbei berücksichtigen wir die individuelle Vermögenssituation, die Anlageziele, die Risikobereitschaft sowie die Renditeerwartung des Kunden. Natürlich berücksichtigen wir auch die bisherigen Erfahrungen und gegebenenfalls einen regelmäßigen Liquiditätsbedarf – kurzum die individuelle Gesamtsituation des Kunden.
Vorteil: Ausgelagerte Depotbank
Als unabhängiger Vermögensverwalter sind wir mit dem Portfoliomanagement der Kundedepots beauftragt. Die vom Kunden gewünschte Depotbank übernimmt die Ausführung der von uns beauftragten Wertpapiertransaktionen sowie deren Verbuchung in den jeweiligen Depots . Hierfür erhalten wir von unseren Kunden jeweils eine Dispositionsvollmacht gegenüber der gewählten Depotbank. Diese Vollmacht schließt Abverfügungen – von Barmitteln wie Wertpapieren – von Kundenkonten ausdrücklich aus.

Grafik: Kommunikationswege der Vertragspartner
Im Rahmen der Vermögensverwaltung arbeiten wir ausschließlich mit Depotbanken bester Bonität zusammen. Die Konten und Depots lauten immer auf den jeweiligen Kundennamen – die Kunden sind somit stets Herr über ihr Kapital.
Die volle Transparenz für unsere Kunden
Wir wollen Missverständnisse von vorneherein vermeiden, weshalb wir sehr regelmäßig mit unseren Kunden kommunizieren. Sie sollen sich stets über unsere Aktivitäten und ihr Wertpapierdepot informieren können. In der gewünschten Frequenz erhält der Kunde daher auf dem Postweg
- Abrechnungen von unseren Transaktionen
- Belege zu Erträgnissen aus einzelnen Positionen
- Vermögensberichte mit Wertentwicklung und Kostenausweis
Der Postversand kann auch durch einen sicheren Onlinezugang ersetzt werden, über den die Kunden zudem jederzeit Einblick in ihr Wertpapierdepots nehmen können. Die Einbindung einer weiteren Vertrauensperson – zum Beispiel dem persönlichen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer – ist ebenfalls problemlos möglich.
Grundsätzlich gilt: Wir sind für alle Kundenfragen jederzeit erreichbar und sorgen für die umgehende Beantwortung. Dieses Vorgehen sichert Transparenz und ermöglicht dem Kunden einen jederzeitigen Überblick über sein Wertpapiervermögen.
Wo wir Sie zudem gerne unterstützen
Einen Überblick über das Gesamtvermögen und ein grobes Verständnis der Auswirkungen unterschiedlicher Szenarien sollten Kunden auch in weiteren Vermögens- und Finanzthemen haben. Gerne helfen wir auch bei den folgenden Themen weiter.
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Liquiditätsplanung
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Testamentvollstreckung
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Sachwerte
Wenn Sie uns bislang nicht kennengelernt haben, dann ist der kostenfreie Depotcheck der richtige Weg, um mit einer Analyse Ihres Wertpapierdepots unser Haus und unsere Philosophie kennenzulernen. Sind für Sie darüber hinaus die vorstehend genannten Themen wichtig, dann unterbreiten wir Ihnen gerne ein persönliches, von der Komplexität Ihrer Aufgabenstellung abhängiges Angebot für einen Vermögenscheck.